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展望“十三五”,我们将面临哪些国内外新形势?

浏览次数: 日期:2015-10-30
导读
今年是全面完成“十二五”规划的收官之年,而“十三五”规划也正在谨慎编制之中。本期内容我们将探讨“十三五”将面临的国内外新形势有哪些?在我国步入新常态的背景下,“十三五”应如何规划?设定哪些目标?注意哪些问题?

 

十八届五中全会将于10月中下旬召开,“十三五规划”将是本次全会讨论的重要议题。这将是本届政府接任后的第一个五年规划,同时也是党实现第一个百年目标(全面建成小康社会目标)的最后一个五年规划。结合目前的进展以及此前几次五年规划的经验,规划建议稿经五中全会讨论后约半个月左右公布;2015年末召开的中央经济工作会议,可能也会涉及探讨十三五规划的方向和执行;2016年3月两会期间,十三五规划总纲(草案)将提交至全国两会,经全国人民代表大会审议后,可能由新华社等官媒正式发布;2016年也将是各部委、行业、地方十三五规划的密集出台时间。

十三五规划展望:顺应中国最基本的趋势

 

政府的五年规划最终必须紧贴中国自身的实际并顺应客观趋势。考虑到中国目前社会与经济呈现的特征和问题,预计十三五规划将秉承十八大以来历次全会的基本精神,可能体现如下原则和重点领域:

 

  • 发展“质”与“量”并重,转变发展方式、推进经济结构调整;

  • 推进全面改革是核心,建立与现代经济相适应的治理体系和治理能力;

  • 培育产业竞争力,鼓励自主创新;

  • 以点带面推进新型城镇化,促进区域平衡发展;

  • 建设生态友好型社会,加强环保和资源节约;

  • 建立更加开放和有韧性的经济体。

“十三五”时期我国经济发展面临的国际环境

 

第一,世界经济增长格局变化趋势不确定性增强,全球经济持续低速增长的可能性加大。本世纪以来,新兴经济体开始成为拉动世界经济增长的重要力量,世界经济呈现“东升西降”的态势。国际金融危机以后这一态势更加明显,发展中国家占全球经济的比重由世纪之初的18%左右上升到2012年的31.8%。但是2013年以来这种状况出现了新的变化,美国经济复苏的步伐有所加快。2013年美国经济增速为2.2%,2014年达到2.4%,根据国际货币基金组织(IMF)预测,2015年和2016年,美国经济增长将高于3%。

 

不过整体来看,发达经济体尤其是日本和欧盟复苏的前景尚不明朗。但是,部分新兴经济体受到资金外流、商品/能源价格下跌以及地缘政治紧张局势加剧等影响,经济增长放缓。未来美联储加息等将会进一步收紧新兴经济体的增长空间,增加其系统性危机爆发的可能。这些都意味着全球增长格局的不确定性明显增强。

 

此外,近年来国际市场原油价格、基本金属价格等出现不同程度下滑,各种工业制成品、生活日用品等价格相应疲软。

 

表1 世界主要国家与地区经济增长率及预测

数据来源:国家货币基金组织.《世界经济展望》,2015年1月。

 

第二,全球生产组织方式正发生剧烈变化,价值链中制造环节的竞争将更加激烈。改革开放以来,我国制造业以代工方式融入全球价值链,但是主要从事低端环节。“十三五”我国制造业如何实现由全球价值链低端向高端攀升,这对作为全球制造大国的中国未来的产业发展提出新的挑战。

 

第三,发达国家“再工业化”和低成本国家工业化使我国制造业发展面临双重挤压的形势更加严峻。20世纪80年代开始,世界制造业格局发生了较大变化,变化的一个主要特点是发达国家经历了“去工业化”过程,劳动力迅速从第一、第二产业向第三产业转移,制造业占本国GDP的比重和占世界制造业的比重持续降低,制造业向新兴工业化国家转移,发展中国家尤其是我国制造业快速崛起。但是,2008年国际金融危机爆发后,以美国为代表的发达国家纷纷推出以重振制造业为核心内容的“再工业化”政策,吸引高端制造业回流,对我国制造业发展形成新的挑战。

 

另一方面,改革开放以来我国东南沿海地区凭借低成本的初始禀赋条件,以代工方式与国际经济接轨,吸纳了数以亿计的劳动力,并成为我国经济高速发展的源动力之一。“十三五”时期我国在全球新的产业分工体系中将面临发达国家和低成本国家双重竞争压力

 

第四,全球投资和贸易的规则酝酿新变化,全球化进程面临新的挑战。随着全球化一体化和区域化一体化的推进,全球投资和贸易规则正发生新变化。

 

第五,大宗商品价格将可能维持低位徘徊,增大了我国在全球范围内配置资源的回旋余地,也给我国带来了收入的相对增加。能源领域,主要是页岩气、页岩油的开发推动了美国的能源自立,其对中东地区的原油依赖进一步下降,使得一部分中东的油气资源走向欧洲市场,挤压了俄罗斯的市场份额,也导致了原油价格的暴跌。原油价格由2014年初的近100美元/桶回落至年末的50美元/桶。

 

资源领域,矿石、大豆、金属、橡胶等重要大宗商品受我国需求减弱影响,以及传统资源大国希望通过资源出口带动本国的经济发展,一些资源丰富的发展中国家也希望尽快把资源优势转化为经济优势和发展优势的影响,价格下跌明显。自2014年以来,矿石、大豆、金属、橡胶等重要大宗商品价格平均跌幅超过15%。这种趋势有可能继续保持一段时期,将增大“十三五”时期我国在全球范围内配置资源的回旋余地,同时为我国带来了成本节约的红利效应,提高我国的相对收入。

“十三五”时期我国经济发展面临的国内环境

 

第一,我国将处于由中高收入国家向高收入国家迈进的关键阶段。我国在2000年左右,实现了由低收入国家迈入中低收入国家行列,2010左右实现了由从中低收入国家迈入中高收入国家行列。预计到2020年我国将基本接近世界银行高收入国家的标准。不过,无论是按照汇率法还是按照购买力平价(PPP)标准,我国人均GNI在世界银行所列举的200多个国家中仍然排80多位(2012年数据),仍处于欠发达国家的地位没有改变。

 

与此同时,随着高收入社会的到来,人民群众的需求将更高、更加多样化,特别是对政府服务、对生态环境将更加关注。如何满足这些日益增长多样化的更高需求,将是我国“十三”时期乃至以后相当长时期需要重点关注的问题

 

第二,我国经济处于增速的换挡期,经济增速从高速增长转向中高速增长。改革开放以来,我国经济保持了三十多年的高速增长,年平均增速接近10%。部分年份经济更是以高于两位数的速度增长。然而,随着经济发展步入新的阶段,特别是供给约束强化及房地产等长期需求峰值的到来,我国经济正步入增速换档期,由高速增长转向中高速增长。2007年我国经济增长速度达到14.2%,其后逐渐回落,2013年和2014年分别增长7.7%和7.4%。“十三五”时期我国经济不仅难以实现两位数增长,就是实现较高的个位数增长也将面临一系列挑战。增长速度的下滑将有可能加剧财政金融的风险,短期内还会加大结构性的就业压力。

 

第三,依靠工业规模扩张的增长模式将难以为继,产业转型升级的任务更加紧迫。改革开放以来,我国工业化取得明显进展,工业化成就突出,逐步确立了工业的主导地位。然而,2006年以来我国工业增加值所占的比重开始呈现持续下降的态势;2013年服务业比重首次超过了第二产业的比重。这些都表明中国正在步入工业化的后期阶段。未来许多工业品产量都将陆续达到峰值,工业规模继续扩张的空间将不断收窄。如果继续采取数量扩展的增长模式,将会进一步加剧产能过剩,导致投资效率更大幅度的下滑。因此,“十三五”时期我国实现产业转型的任务更加紧迫,迫切需要实现经济增长由主要依靠工业规模扩张带动向三次产业协调带动和结构优化升级带动转变。

 

第四,人口老龄化加剧,劳动力数量和成本优势将逐步削弱。劳动力资源丰富,工资水平较低长期以来是我国参与国际竞争的主要优势。然而,随着21世纪初以来我国人口增长步入“低出生、低死亡、低增长”的新阶段,我国人口数量和结构发生了显著的改变。尽管我国仍属于劳动力总量大国,但是近些年来劳动力总量的增速明显放缓甚至开始减少,老龄化程度不断提高。与之相伴的是劳动力工资的不断上涨。“十三五”时期仍将继续保持这种趋势,而且可能呈现加剧态势。这将削弱我国劳动力数量优势和劳动力的低成本优势,我国迫切需要塑造新的竞争优势。

 

第五,出口对我国经济增长较大拉动作用将难以重现,经济增长面临需求约束将不断强化。国际金融危机之前出口对我国经济增长具有较大的拉动作用,货物和服务出口对我国国内生产总值的拉动作用占GDP总量的比重达到30%左右。国际金融危机之后,我国出口增速明显放慢,由国际金融危机前的高于20%的增长,回落到个位数增长,增速甚至低于GDP增长速度。展望“十三五”时期,一方面,从长周期来看全球经济正处在一个低速增长时期;另一方面由于近年来要素成本的快速提升,加上汇率的升值,我国产品出口的国际竞争力有所下降。在这种情况下,我国经济增长外部需求动力将在较长时期内呈现较弱的状态,这也将导致我国经济增长面临的需求约束更加强化,更加需要依靠内需来拉动经济增长。

 

第六,化解产能过剩任务艰巨,但是维持中高增速仍然发挥投资的关键作用。产能过剩是我国当前面临的突出问题。一方面,传统产业中钢铁、水泥、有色、平板玻璃等都存在严重的产能过剩;另一方面,新兴产业如光伏行业也存在产能严重过剩。目前,风电设备产能利用率低于60%,光伏电池的产能过剩达到95%。需要强调的是,目前我国很多行业存在的产能过剩,可能不是短期产能过剩,而是从整个工业化、城市化历史进程来看的长期产能过剩,即供给已经达到或接近峰值。如城镇住宅需求,2012年实际供给已经达到900万套,据估计长期需求年度峰值约1300万套,2015年左右将达到峰值;汽车的长期需求年度峰值将在2020年左右出现;而钢铁、建材等重化工业产品的长期需求年度峰值已经或接近出现(刘世锦,2013)。因此,“十三五”时期我国产能过剩仍将存在,化解产能过剩任务艰巨。与此同时,维持经济的中高速增长仍然需要保持一定的投资增速。因此,如何有效化解产能过剩并实现有效投资是我国必须解决重要问题。

 

表2 我国主要重工业行业占GDP比重达到峰值时间预测

主要工业行业/产品 中国达到峰值时间预测 2015年占GDP比重 2020年占GDP比重
冶金 2015年左右 5.8 3.8
电力 2015年左右 2.3 1.5
建材及其他非金属矿 2015年左右 3.3 2.2
煤炭 2015年左右 2.1 1.4
石油 2015年左右 2.8 2.8
化工 2015年左右 4.0 3.9
钢铁 2015-2018年 —— ——
水泥 2015年左右 —— ——
 

数据来源:刘世锦,寻找新的动力和平衡,中信出版社,2013。

 

第七,区域发展差距不断缩小,但是区域市场一体化发展仍显滞后。从区域发展来看,2004年前后,我国区域差距开始出现缩小态势,尤其是以人均GDP反映的区域差距明显缩小。反映区域相对差距的人均GDP对数标准差由2005年的0.256下降到2010年的0.231;“十二五”期间呈现下降态势,到2013年已经下降至0.215。尽管我国区域差距呈现缩小趋势,但是我国劳动力、资本、商品等跨区域流动仍面临各种障碍,区域市场一体化水平仍有待提高,制约了我国区域差距的进一步缩小。

 

第八,发展可持续性面临多重挑战。从可贸易的资源来看,原油、原煤等消费量的绝对规模和在世界消费总量中的占比持续上升,对外依存度不断提高。从不可贸易的资源,无论是土地还是水资源来看,对经济发展的制约越来越严峻。

 

环境保护部发布的《全国土壤污染状况调查公报》显示,全国土壤总的点位超标率(土壤超标点位的数量占调查点位总数量的比例)为16.1%,其中中度和重度污染点位比例2.7%,重金属等无机污染物超标点位数占全部超标点位的82.8%,长江三角洲、珠江三角洲、东北老工业基地等部分区域土壤污染问题较为突出,西南、中南地区土壤重金属超标范围较大。

 

而在水污染方面,仅考虑传统三项污染物,按照《环境空气质量标准》(GB3095-1996)评价,2013年全国地级以上城市达标比例仅为60.7%。“十三五”时期随着我国工业化,城市化进程的推进,我国仍较面临较大环境污染压力。

专家声音:十三五”如何规划

 

中国经济体制改革研究会顾问宋晓梧:建议“十三五”期间取消GDP指标,一方面没有一个市场经济国家政府发布这个指标,都是第三方机构的预测;另一方面尽管近年来GDP指标已有所淡化,但到了基层一些地方仍然成为强制性指标,考核任务甚至分到了街道。

 

国家发改委规划司副巡视员周南:目前规划中有关资源环境和人民生活的约束性指标很多,这些指标完成起来很困难,完成以后却未必与老百姓的直观感受一致,比如雾霾,因为现在大多是侧重工作的过程性指标而不是结果性指标。应该偏重强调结果性指标。

 

中共中央财经领导小组办公室副主任杨伟民:居民收入的中高速增长比GDP的中高速增长更重要。如果居民收入增长保持不住,下来的话,可能使发展方式回到过去的旧常态,并给社会稳定带来负面影响。另一方面,要在普遍提高居民收入的过程当中努力的缩小收入差距。

 

国家发展和改革委员会发展规划司司长徐林:制度的保障至关重要,我们强调要在现在的产权制度、要素市场体系、财税制度、金融体系、投融资体制、价格、社会治理、法治等方面要进一步加快进度。要形成能够给大家信心,能够对未来有稳定预期的制度保证。

 

中共中央政策研究室副主任郑新立:要优选一批能够带动产业升级和扩大内需的重大项目。这一届政府我觉得缺的就是能够传之于后世的重大项目,我们要筛选这样一批目前重大项目。比如说新一代互联网,芯片、4G、煤炭的分级分支提级利用等等。

 

中国发展研究基金会副秘书长、国务院参事汤敏:教育不公平可以搞互联网和远程教育。大学教育跟生产实践相脱节,我们在设计大四时由企业来提供课程。没有这样大的革命性改变,靠我们现在这种小打小闹式的改革是提供不了“十三五”或更长时间中国创新驱动的需求的。

 

国务院发展研究中心金融研究所名誉所长、国务院参事夏斌:我们的规划不是给发改委看的,是给部门看的,各部门必须根据具体指标要求,比如要改革达成什么状况,比如说民生消费要达到什么状况,社保达到什么状况,各个部门必须拿出具体的措施来实现,人大来监督这样才行。

 

中国经济体制改革会副会长樊纲:“十三五”规划应将产业政策最小化。政府一规划,银行贷款、基金、政府投资都跟着上去,产能就出现严重过剩。今后应更多实施普惠式的政策,鼓励各行各业应用新技术,发明新技术,提升竞争力,提升产业生产能力。

 

中国国际经济交流中心特邀研究员范必:探索建立“三规衔接和协调”信息化联动平台,使涉及的发展目标、人口规模、建设用地指标、城乡增长边界、功能布局、土地开发强度等方面实现统一,落到“一张图”上。同时研究建立“三规”管理信息互通机制,实现部门间信息共享。

 

中国国际经济交流中心总经济师陈文玲:“十三五”不是以往的周期性规划,而是围绕迈向强国的阶段性安排。原计划我国到2050年达到中等发达国家水平,但现在看来这一目标有望在2030年实现。从大国到强国,强国的标志到底是什么,“十三五”必须破题。

来源:清华同衡规划播报

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